01Co to jest
Zlecenie to naprawa albo usługa prowadzona dla klienta i jego auta. Ma numer, termin, lokalizację, moduły warsztatu, kalkulację pozycji i listę prac przypisanych do pracowników i stanowisk.
Zlecenie przechodzi przez statusy: Zaplanowane, W trakcie, Wstrzymane, Gotowe do odbioru, Zamknięte albo Anulowane. Status Wycena należy do modułu Wyceny, więc te pozycje nie trafiają na listę zleceń.
Rodzaj Własny projekt służy do prac warsztatu bez klienta, na przykład przygotowania auta do sprzedaży. Rozliczenia obejmują tylko zlecenia klientów.
- SZYBKIE ZLECENIE
- Numer rejestracyjny i telefon: auto i klient rozpoznane albo dodane same.
- KALKULACJA I PRACE
- Pozycje z katalogu i lista prac z godzinami i pracownikami.
- KLIENT NA BIEŻĄCO
- Link do statusu naprawy i e-mail, gdy auto jest gotowe.
02Do czego służy
Przyjęcie w minutę
Szybkie zlecenie potrzebuje tylko numeru rejestracyjnego i telefonu.
Mniej telefonów
Klient sprawdza status naprawy i zdjęcia pod linkiem od warsztatu.
Marża przy każdym zleceniu
Osoby z dostępem do finansów widzą koszt własny, wartość dla klienta i marżę.
Bez nadpisywania
Gdy ktoś inny zapisał zlecenie w międzyczasie, Twój zapis zostanie zatrzymany z komunikatem.
03Główne opcje
Karta zlecenia ma zakładki: Przegląd, Ekonomia zlecenia (dla osób z dostępem do finansów), Kalkulacja, Lista prac, Zdjęcia i Inspekcje. Poniżej cztery najczęściej używane.
Status, auto i klient, najbliższe prace
Zmiana statusu, link dla klienta i najważniejsze dane zlecenia.
- Status zlecenia z przyciskiem Zapisz status
- Link do statusu dla klienta
- Auto i klient: VIN, silnik, przebieg, dokument sprzedaży
- Ostatnie pozycje kalkulacji i najbliższe prace
Części, usługi i robocizna
Pozycje z katalogu (produkt, usługa, robocizna, narzędzie) albo wpisane ręcznie.
- Pokaż tę pozycję na wycenie dla klienta
- Odejmij materiał z magazynu albo Rezerwuj dla tego zlecenia
- Stawka VAT i gwarancja w miesiącach
- Dokument pomiarowy przy pozycji (PDF albo zdjęcie)
Kto, gdzie i ile godzin
Czynności zlecenia z typem pracy, pracownikiem i stanowiskiem.
- Typ pracy (wymagany), pracownik, stanowisko
- Pasmo stawki i godziny
- Dostawca przy pracy zewnętrznej
Zdjęcia z naprawy
Zdjęcia z etapem naprawy, część z nich widoczna dla klienta.
- Etap przy każdym zdjęciu
- Pokaż klientowi na stronie statusu
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Klienci › Zlecenia i wybierz Szybkie zlecenie.
- KROK 2Wpisz numer rejestracyjny i telefon. Imię i nazwisko, usługę, markę i model możesz dodać od razu.
- KROK 3Aplikacja rozpozna auto po numerze rejestracyjnym i klienta po telefonie, a brakujące doda.
- KROK 1Wybierz Nowe zlecenie. Formularz otwiera się, gdy w systemie są klienci, pojazdy i stawki VAT.
- KROK 2Wpisz nazwę zlecenia i lokalizację, wybierz rodzaj, klienta i pojazd, termin planowany i moduły warsztatu.
- KROK 3Zapisz. Zlecenie dostaje status Zaplanowane.
- KROK 1Na karcie zlecenia, w zakładce Przegląd, utwórz link do statusu dla klienta. Klient musi mieć e-mail, a auto numer rejestracyjny.
- KROK 2Klient otwiera stronę, podając e-mail i numer rejestracyjny. Widzi etapy, obiecany termin i zdjęcia oznaczone dla niego.
- KROK 3Link jest ważny 180 dni. Nowy link unieważnia poprzedni.
- KROK 1Zmień status zlecenia na Gotowe do odbioru. Klient ze zgodą na obsługę zlecenia dostanie e-mail, że auto jest gotowe.
- KROK 2Po odbiorze ustaw status Zamknięte. Rezerwacje części zlecenia zostaną zwolnione.
- KROK 3Rozlicz zlecenie w Moduły › Finanse › Rozliczenia.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane ze zleceniem.
Szybkie zlecenie
Numer rejestracyjny i telefon, reszta później.
Nowe zlecenie
Pełny formularz z klientem, autem i modułami.
Link do statusu
Strona statusu naprawy dla klienta.
Drukuj dla klienta
Druk zlecenia dla klienta; wydruk wewnętrzny i rozliczenie dla osób z dostępem do finansów.
Eksport CSV
Zlecenia z bieżącego filtra w jednym pliku.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, jak łączy się ze zleceniem.
Wyceny
Zaakceptowana wycena zamienia się w zlecenie z pozycjami i planem prac.
Przejdź do tematuWycenyPrzyjęcia i wydania
Karta zlecenia prowadzi do kontroli i wydania auta.
Przejdź do tematuPrzyjęcia i wydaniaRezerwacje części
Pozycja kalkulacji może zarezerwować część z magazynu.
Przejdź do tematuRezerwacje częściAkceptacje klienta
Rozszerzenie zakresu zlecenia klient akceptuje pod linkiem.
Przejdź do tematuAkceptacje klientaRozliczenia
Zlecenie gotowe do odbioru albo zamknięte czeka na rozliczenie.
Przejdź do tematuRozliczenia