Wyceny

Wyceny napraw dla klientów: pozycje z cenami, plan pracy i termin ważności. Klient akceptuje wycenę pod linkiem, a zaakceptowaną zamieniasz w zlecenie jednym kliknięciem, razem z pozycjami i planem prac.

01Co to jest

Wycena to propozycja naprawy dla klienta i jego auta: co ma być zrobione, za ile i w jakim czasie. Ma nazwę, termin ważności i planowany czas realizacji w dniach roboczych.

Pozycje dla klienta są w zakładce Materiały, części i usługi. Plan pracy zawiera czas i koszt wewnętrzny bez ceny, więc robociznę dla klienta dodajesz jako pozycję wyceny.

Wycena ma statusy: Robocza, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, Wygasła i Zamieniona w zlecenie.

POZYCJE DLA KLIENTA: Materiały, części i usługi z ceną i opcją Pokaż klientowi.
KOSZT WEWNĘTRZNY: Plan pracy z godzinami i kosztem, widoczny tylko w warsztacie.
JEDNO KLIKNIĘCIE: Z wyceny powstaje zlecenie z pozycjami i listą prac.

02Do czego służy

Zgoda klienta na piśmie

Klient akceptuje albo odrzuca wycenę pod linkiem, z datą decyzji.

Wiesz, ile zarobisz

Osoby z dostępem do finansów widzą koszt szacowany obok wartości wyceny.

Bez przepisywania

Zlecenie z wyceny dostaje pozycje, plan prac i obiecany termin.

Nic nie wisi

Kafel U klienta pokazuje wyceny wysłane i zaakceptowane, czekające na dalszy krok.

03Główne opcje

Karta wyceny ma trzy zakładki: Przegląd, Materiały, części i usługi oraz Plan pracy i usługi zewnętrzne.

Status i przejście do realizacji

Status wyceny, założenia i przycisk zamiany w zlecenie.

Wartość wyceny i godziny w wycenie
Koszt szacowany dla osób z dostępem do finansów
Założenia: zakres prac, uwagi dla klienta, ważność

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Klienci › Wyceny i wybierz Nowa wycena. Formularz otwiera się, gdy są klienci i stawki VAT.
KROK 2Wpisz nazwę wyceny i to, co ma być zrobione. Wybierz klienta, pojazd i lokalizację.
KROK 3Sprawdź datę Ważna do (domyślnie liczba dni z ustawień, bez niej 14 dni) i planowany czas realizacji.
KROK 4Dodaj pozycje w zakładce Materiały, części i usługi oraz plan pracy.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z wyceną.

Nowa wycena

Wycena dla klienta i auta.

Drukuj dla klienta

Wycena w wersji dla klienta.

Do akceptacji

Link dla klienta przez Akceptacje klienta.

Utwórz zlecenie z wyceny

Pozycje i plan prac przechodzą do zlecenia.

Eksport CSV

Wyceny z bieżącego filtra w jednym pliku.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, jak łączy się z wyceną.

KLIENCI

Zapytania

Zapytanie od klienta może od razu utworzyć roboczą wycenę.

Przejdź do tematuZapytania