Akceptacje klienta

Zgoda klienta na wycenę albo na dodatkowe prace, zebrana pod linkiem z e-maila. Klient widzi tytuł, opis i kwotę, klika Akceptuję albo Odrzucam i może dodać komentarz. Decyzja zapisuje się z datą i sama zmienia status wyceny.

01Co to jest

Akceptacja to prośba do klienta o decyzję w sprawie zlecenia, otwartej wyceny albo rozszerzenia zakresu. Ma typ, wartość, tytuł dla klienta, opis i termin, po którym wygasa.

Klient dostaje e-mail z linkiem. Na stronie podaje adres e-mail, na który przyszła prośba, i podejmuje jedną decyzję: akceptuje albo odrzuca. Drugiej decyzji nie da się zapisać.

Gdy kwota mieści się w limicie akceptacji zapisanym na karcie klienta, prośba od razu zapisuje się jako zaakceptowana, bez wysyłki.

DECYZJA NA PIŚMIE: Akceptacja albo odrzucenie z datą i komentarzem klienta.
WYCENA SAMA SIĘ ZMIENIA: Decyzja klienta zmienia status powiązanej wyceny albo zmiany zakresu.
LIMIT DLA FLOTY: Prośby do ustalonej kwoty akceptowane od razu.

02Do czego służy

Spokój przy odbiorze

Zgoda na dodatkowe prace jest zapisana, zanim je wykonasz.

Szybka odpowiedź

Klient decyduje z telefonu, bez przyjazdu do warsztatu.

Jedna prośba naraz

Dla jednej wyceny albo zmiany zakresu może czekać tylko jedna prośba.

Flota bez czekania

Limit akceptacji pomija prośby do ustalonej kwoty.

03Główne opcje

Moduł ma listę próśb, formularz nowej prośby i stronę, na której decyduje klient.

Co czeka na klienta, a co jest już zdecydowane

Kafle: wszystkie akceptacje, oczekuje na klienta, zaakceptowane, wygasłe.

Kolumny: tytuł dla klienta, zlecenie, typ, wartość, wygasa, status z datą decyzji, link dla klienta
Filtry statusu i zlecenia
Unieważnij link: oczekująca prośba przechodzi w Wygasła

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Klienci › Akceptacje klienta i dodaj prośbę.
KROK 2W polu Czego dotyczy wybierz rozszerzenie zakresu zlecenia.
KROK 3Wpisz tytuł dla klienta, opis i wartość, wybierz odbiorcę z kontaktów klienta i zapisz. Klient dostanie e-mail z linkiem.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z akceptacjami.

Nowa prośba

Zgoda klienta na wycenę albo dodatkowe prace.

Link dla klienta

Widoczny raz, zaraz po utworzeniu prośby.

Unieważnij link

Oczekująca prośba przechodzi w Wygasła.

Decyzja klienta

Akceptacja albo odrzucenie z datą i komentarzem.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, czego dotyczą akceptacje.

KLIENCI

Wyceny

Decyzja klienta zmienia status wyceny roboczej albo wysłanej.

Przejdź do tematuWyceny