01Co to jest
Lista klientów to kartoteka osób prywatnych i firm obsługiwanych przez warsztat. Lista pokazuje typ klienta, grupę, miasto, kontakt i liczbę aut, a kafle liczą wszystkich klientów, firmy i osoby prywatne.
Karta klienta zbiera wszystko w jednym miejscu: dane kontaktowe i osoby kontaktowe, auta, zlecenia i wyceny, przypomnienia serwisowe, historię kontaktu i rozliczenia.
Klienta bez historii możesz usunąć. Gdy klient ma zlecenia, wyceny albo auta, zamiast usunięcia jest operacja Usuń dane osobowe (RODO): dane kontaktowe znikają, a historia warsztatu zostaje bez danych osobowych.
- JEDNA KARTA
- Kontakt, auta, zlecenia, wyceny i finanse klienta w jednym miejscu.
- ZGODY Z DATĄ
- Zgody na e-mail i SMS zapisywane osobno, z datą zmiany.
- RODO
- Usunięcie danych osobowych bez utraty historii warsztatu.
02Do czego służy
Odpowiedź od ręki
Po nazwisku, NIP albo telefonie w Ctrl K otwierasz kartę klienta z całą historią.
Wiesz, ile jest do rozliczenia
Liczniki karty pokazują wartość współpracy i kwotę do rozliczenia.
Kontakt, jaki klient woli
Preferowany kontakt i język korespondencji zapisane przy kliencie.
Flota bez czekania
Limit akceptacji sprawia, że prośby do ustalonej kwoty są akceptowane od razu.
03Główne opcje
Karta klienta ma zakładki: Przegląd, Samochody, Historia, Serwis i kontakt, Finanse oraz Zdjęcia. Poniżej cztery najczęściej używane.
Dane, osoby kontaktowe i ostatnia współpraca
Pierwsza zakładka karty z licznikami: aktywne zlecenia, samochody, wartość współpracy, do rozliczenia.
- Dane kontaktowe i osoby kontaktowe
- Wykres współpracy z ostatnich 12 miesięcy
- Ostatnie zlecenia i wyceny
Auta należące do klienta
Wszystkie auta przypisane do klienta, z przejściem do karty auta.
- Lista aut klienta
- Dodaj pojazd z już wybranym klientem
- Liczba aut widoczna też na liście klientów
Przypomnienia i historia kontaktu
Przypomnienia serwisowe klienta i zapisane rozmowy.
- Przypomnienia serwisowe dla aut klienta
- Historia kontaktu
- Przejście do CRM serwisowego z filtrem tego klienta
Wartość zleceń, wpłaty i rozliczenia
Podsumowanie pieniędzy klienta.
- Wartość zleceń, opłacono, do rozliczenia, otwarte dokumenty
- Tabela Rozliczenia według zleceń
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Klienci › Lista klientów i wybierz Dodaj klienta.
- KROK 2Wybierz typ: osoba prywatna (imię i nazwisko) albo firma (nazwa i NIP).
- KROK 3Uzupełnij adres, telefon główny i e-mail główny. NIP, PESEL i e-mail muszą być w warsztacie unikalne.
- KROK 4Zaznacz zgody na kontakt: obsługa zlecenia oraz przypomnienia i oferty, osobno dla e-maila i SMS.
- KROK 1Otwórz kartę klienta i wybierz Edytuj.
- KROK 2W polu Limit akceptacji wpisz kwotę.
- KROK 3Prośby o akceptację do tej kwoty zapiszą się od razu jako zaakceptowane, bez wysyłki do klienta.
- KROK 1Otwórz kartę klienta.
- KROK 2Wybierz Utwórz wycenę albo Utwórz zlecenie. Formularz otworzy się z wybranym klientem.
- KROK 1Otwórz kartę klienta.
- KROK 2Klienta bez zleceń, wycen, aut i kontaktów usuniesz akcją Usuń.
- KROK 3Klient z historią ma akcję Usuń dane osobowe (RODO). Przepisz imię i nazwisko klienta, aby potwierdzić. Operacji nie da się cofnąć.
- KROK 1Ustaw filtry listy: grupa, typ, miasto, kraj albo auta.
- KROK 2Użyj eksportu CSV. Plik obejmuje pełny wynik filtrów.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z klientem.
Dodaj klienta
Osoba prywatna albo firma, z danymi i zgodami.
Szukaj klienta
Ctrl K i nazwisko, nazwa firmy, NIP, telefon albo e-mail.
Dodaj pojazd
Nowe auto z już wybranym właścicielem.
Utwórz wycenę
Wycena z już wybranym klientem.
Utwórz zlecenie
Zlecenie z już wybranym klientem.
Usuń dane osobowe
RODO bez utraty historii warsztatu.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, jak korzysta z karty klienta.
CRM serwisowy
Przypomnienia serwisowe i historia kontaktu są na karcie klienta.
Przejdź do tematuCRM serwisowyCenniki i rabaty
Rabat może dotyczyć konkretnego klienta albo jego grupy.
Przejdź do tematuCenniki i rabatyAkceptacje klienta
Limit akceptacji z karty klienta decyduje, czy prośba wymaga jego decyzji.
Przejdź do tematuAkceptacje klientaRozliczenia
Dane nabywcy w rozliczeniach pochodzą z karty klienta.
Przejdź do tematuRozliczenia