01Co to jest
Płatności to rejestr wpłat klientów. Każda płatność należy do zlecenia i ma typ, kwotę, opis, termin i status.
Płatność oczekująca z terminem wcześniejszym niż dziś jest pokazywana jako po terminie. Ten stan wynika z daty, więc nie trzeba go nigdzie przestawiać.
Płatność częściowa to kolejny wpis przy tym samym zleceniu. Suma opłaconych wpisów trafia do rozliczenia zlecenia.
- PRZY ZLECENIU
- Każda wpłata jest przypisana do konkretnego zlecenia.
- PIĘĆ TYPÓW
- Zaliczka, płatność częściowa, dopłata, zwrot i sprzedaż auta.
- PO TERMINIE
- Oczekująca płatność po terminie wyróżnia się sama, według daty.
02Do czego służy
Zaliczka przed zamówieniem
Zaliczka zapisana przy zleceniu jest widoczna w rozliczeniu i na karcie klienta.
Nic nie umyka
Płatności po terminie trafiają na pulpit i do powiadomień.
Wiek należności
Wykres pokazuje, ile pieniędzy czeka do 30 dni, 31–60 dni i ponad 60 dni.
Bezpieczna historia
Opłaconej płatności nie da się usunąć. Pomyłkę oznaczasz jako anulowaną.
03Główne opcje
Ekran płatności to kafle z sumami, dwa wykresy, lista z filtrami i formularz płatności. Kafle, wykresy i eksport liczą ten sam filtr.
Wpłacono, do otrzymania, po terminie
Cztery kafle liczone dla bieżącego filtra.
- Wszystkie płatności
- Wpłacono
- Do otrzymania
- Po terminie
Struktura kwot i to, jak długo czekają
Dwa wykresy nad listą, liczone dla tego samego filtra co kafle.
- Struktura kwot: wpłacono, do otrzymania i po terminie
- Ile to już wisi: w terminie, do 30 dni, 31–60 dni, ponad 60 dni, bez terminu
Od najpilniejszych do zamkniętych
Kolejność: po terminie, oczekujące, opłacone, anulowane.
- Kolumny: pozycja i typ, zlecenie, lokalizacja, termin, metoda, kwota, status
- Filtry: zlecenie, status, kategoria, lokalizacja
- Wyszukiwanie po opisie, metodzie i numerze zlecenia
Wpłata zapisana przy zleceniu
Formularz Dodaj płatność, ten sam przy edycji.
- Wymagane: zlecenie, typ, kwota, opis i status
- Termin, data zapłaty i metoda (gotówka, przelew, karta, wpisywana słownie)
- Kategoria i notatka
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Finanse › Płatności i kliknij Dodaj płatność.
- KROK 2Wybierz zlecenie, typ Zaliczka, wpisz kwotę i opis.
- KROK 3Ustaw status opłacona i datę zapłaty, jeśli pieniądze już wpłynęły. Jeśli nie, zostaw oczekuje i wpisz termin.
- KROK 1Dodaj pierwszą płatność przy zleceniu z typem Płatność częściowa.
- KROK 2Każdą kolejną wpłatę dodaj jako osobny wpis przy tym samym zleceniu.
- KROK 3Ostatnią wpłatę możesz oznaczyć typem Dopłata. Pozostało do zapłaty zobaczysz w Moduły › Finanse › Rozliczenia.
- KROK 1Otwórz Moduły › Finanse › Płatności. Płatności po terminie są na górze listy.
- KROK 2Na wykresie Ile to już wisi sprawdź, ile należności czeka ponad 60 dni.
- KROK 3Kliknij numer zlecenia, aby przejść do zlecenia i danych klienta.
- KROK 1Otwórz płatność z listy do edycji.
- KROK 2Płatność oczekującą możesz poprawić albo usunąć.
- KROK 3Opłaconej płatności nie da się usunąć: zmień jej status na anulowana.
- KROK 1Ustaw filtry listy, na przykład status i lokalizację.
- KROK 2Użyj eksportu CSV. Plik obejmuje cały filtr, nie tylko widoczną stronę listy.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z płatnościami.
Dodaj płatność
Wpłata przy zleceniu z typem, kwotą i terminem.
Oznacz jako opłaconą
Status opłacona i data zapłaty.
Po terminie
Najpilniejsze płatności na początku listy.
Wiek należności
Ile pieniędzy czeka i od kiedy.
Eksport CSV
Płatności z bieżącego filtra w jednym pliku.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, jak korzysta z płatności.
Zlecenia
Każda płatność należy do zlecenia i jest widoczna przy nim.
Przejdź do tematuZleceniaRozliczenia
Rozliczenie liczy Wpłacono jako sumę opłaconych płatności zlecenia; zwrot ją pomniejsza.
Przejdź do tematuRozliczeniaLista klientów
Karta klienta pokazuje sumę opłaconą i otwartą.
Przejdź do tematuLista klientówSamochody
Karta auta pokazuje sumę opłaconą i otwartą ze zleceń tego auta.
Przejdź do tematuSamochodyPulpit dzienny
Kafel płatności po terminie na pulpicie prowadzi do tej listy.
Przejdź do tematuPulpit dziennyCentrum właściciela
Należności w Centrum właściciela to suma płatności oczekujących.
Przejdź do tematuCentrum właściciela