Kategorie i grupy

Twoja własna klasyfikacja rekordów w aplikacji: kategorie i grupy dla zleceń, katalogów, magazynu, narzędzi, dostawców i płatności. Te same kategorie służą potem jako filtry na listach i w raportach.

01Co to jest

Kategorie i grupy to dwupoziomowa klasyfikacja: kategoria zawiera grupy. Każdy obszar aplikacji ma własne drzewo.

Obszary to: zlecenia i wyceny, katalog części, katalog usług, magazyn i materiały eksploatacyjne, narzędzia i wyposażenie, mieszalnia, pakiety prac, dostawcy oraz płatności i zobowiązania.

Kategorii i grup się nie usuwa, tylko archiwizuje. Wyłączenie nie zmienia rekordów, które już ją mają, a w formularzach można wybrać tylko aktywne kategorie.

DWA POZIOMY: Kategoria i jej grupy.
DZIEWIĘĆ OBSZARÓW: Od zleceń po płatności i zobowiązania.
HISTORIA ZOSTAJE: Archiwizacja zamiast usuwania.

02Do czego służy

Szybsze filtry

Listy filtrujesz po kategorii i grupie.

Porządek w katalogu

Materiały oddzielone od części, a części od chemii lakierniczej.

Czytelne raporty

Raporty dzielą dane według Twoich kategorii.

03Główne opcje

Ekran ma wybór obszaru i drzewo kategorii z grupami.

Którą część aplikacji porządkujesz

Każdy obszar ma własne kategorie.

Zlecenia i wyceny, katalogi części i usług
Magazyn, narzędzia, mieszalnia, pakiety prac
Dostawcy, płatności i zobowiązania

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Ustawienia Warsztatu › Kategorie i grupy i wybierz obszar.
KROK 2Dodaj kategorię, nadaj nazwę i kolejność.
KROK 3Dodaj grupy w tej kategorii.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z klasyfikacją.

Dodaj kategorię

Nowa kategoria w obszarze.

Dodaj grupę

Grupa w kategorii.

Archiwizuj

Wyłączenie bez utraty historii.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, gdzie działają kategorie.

MAGAZYN

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne to kategoria obszaru magazynu.

Przejdź do tematuMateriały eksploatacyjne