Import danych

Przeniesienie bazy klientów i ich aut z poprzedniego programu albo arkusza. Wgrywasz plik CSV, dopasowujesz kolumny, sprawdzasz podgląd i importujesz. Klienci i auta, które już są w aplikacji, nie zostaną zdublowane.

01Co to jest

Import danych wczytuje klientów i ich auta z pliku CSV: jeden wiersz to klient i opcjonalnie jego auto. Plik może mieć do 5 MB, 5000 wierszy i 60 kolumn.

Klient, który już jest w aplikacji (ten sam NIP, e-mail albo telefon), i auto z tym samym VIN albo numerem rejestracyjnym nie są dublowane. Import nie nadaje zgód marketingowych.

Cenniki dostawców importujesz osobno, w Moduły › Dostawcy i katalogi › Import cennika.

KLIENCI Z AUTAMI: Jeden wiersz pliku to klient i jego auto.
PODGLĄD PRZED ZAPISEM: Pierwsze 50 wierszy i liczba błędów.
BEZ DUPLIKATÓW: Istniejący klienci i auta nie są dublowane.

02Do czego służy

Start bez przepisywania

Cała baza klientów z poprzedniego programu w kilka minut.

Bez bałaganu

Duplikaty klientów i aut są pomijane.

Zgodnie z prawem

Import nie nadaje zgód marketingowych, które klient musi wyrazić sam.

03Główne opcje

Import ma dwa kroki: wgranie pliku i dopasowanie kolumn z podglądem.

Wgraj plik i wybierz lokalizację

Pierwszy krok importu.

Plik CSV do 5 MB
Lokalizacja, do której trafią klienci (wymagana)
Pobierz wzór pliku

04Zadania krok po kroku

KROK 1Wyeksportuj klientów i auta do pliku CSV. Możesz wzorować się na pliku z przycisku Pobierz wzór pliku.
KROK 2Otwórz Ustawienia Warsztatu › Import danych, wgraj plik i wybierz lokalizację.
KROK 3Dopasuj kolumny do pól, sprawdź podgląd i kafel błędów, a potem wybierz Importuj.
KROK 4Po imporcie przejdziesz do listy klientów.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z importem.

Wgraj plik

CSV z klientami i autami.

Pobierz wzór pliku

Gotowy układ kolumn.

Importuj

Zapis po sprawdzeniu podglądu.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd trafiają dane.

KLIENCI

Lista klientów

Zaimportowani klienci trafiają na listę klientów.

Przejdź do tematuLista klientów