01Co to jest
Nowe zlecenie to skrót w menu Moduły, widoczny dla osób z uprawnieniem do edycji klientów. Formularz otwiera się, gdy w aplikacji są klienci, pojazdy i ustawione stawki VAT.
Gdy auto przyjeżdża pierwszy raz i nie ma go w kartotece, szybsze jest Szybkie zlecenie na liście zleceń: wystarczy numer rejestracyjny i telefon.
- Z KAŻDEGO MIEJSCA
- Skrót w menu Moduły.
- GOTOWE DO PLANU
- Nowe zlecenie ma status Zaplanowane.
- DALEJ W ZLECENIACH
- Kalkulacja, lista prac i link dla klienta.
02Do czego służy
Bez szukania listy
Zlecenie zakładasz tam, gdzie właśnie jesteś.
Budżet od początku
Osoby z dostępem do finansów wpisują budżet kosztowy już przy zakładaniu.
03Główne opcje
Szybka akcja otwiera ten sam formularz co Nowe zlecenie na liście zleceń.
Klient, auto, lokalizacja i termin
Wymagane są nazwa zlecenia i lokalizacja.
- Rodzaj, data rozpoczęcia (domyślnie dziś), termin planowany
- Klient i pojazd (lista aut zawęża się do klienta)
- Budżet kosztowy (z dostępem do finansów)
- Zakres, uwagi dla klienta, notatka wewnętrzna
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz menu Moduły i w górnym rzędzie wybierz Nowe zlecenie.
- KROK 2Wpisz nazwę zlecenia, wybierz lokalizację, klienta i auto, ustaw termin.
- KROK 3Zapisz, a potem uzupełnij kalkulację i listę prac w Moduły › Klienci › Zlecenia.
05Akcje
Co robisz dalej z nowym zleceniem.
Nowe zlecenie
Formularz z menu Moduły.
Szybkie zlecenie
Numer rejestracyjny i telefon, na liście zleceń.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd trafia zlecenie.
Zlecenia
Pełna praca ze zleceniem: kalkulacja, lista prac, statusy i link dla klienta.
Przejdź do tematuZleceniaDodaj wizytę
Wizytę dla zlecenia dodajesz w terminarzu.
Przejdź do tematuDodaj wizytę