01Co to jest
Nowa wycena to skrót w menu Moduły, widoczny dla osób z uprawnieniem do edycji klientów. Formularz otwiera się, gdy w aplikacji są klienci i ustawione stawki VAT.
Po zapisie wycena jest w Moduły › Klienci › Wyceny, gdzie dodajesz pozycje, plan pracy i wysyłasz ją do akceptacji.
- Z KAŻDEGO MIEJSCA
- Skrót w menu Moduły.
- TEN SAM FORMULARZ
- Co na liście wycen.
- DALEJ W WYCENACH
- Pozycje, plan pracy i akceptacja.
02Do czego służy
Wycena przy telefonie
Klient dzwoni, a Ty od razu zaczynasz wycenę.
Auto klienta od razu
Lista pojazdów zawęża się do wybranego klienta.
03Główne opcje
Szybka akcja otwiera ten sam formularz co Nowa wycena na liście wycen.
Klient, auto i zakres
Wymagane są nazwa wyceny i to, co ma być zrobione.
- Klient i pojazd (lista aut zawęża się do klienta)
- Data przygotowania, ważna do, planowany czas realizacji w dniach roboczych
- Status, uwagi dla klienta, notatka tylko dla Ciebie
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz menu Moduły i w górnym rzędzie wybierz Nowa wycena.
- KROK 2Wpisz nazwę wyceny i to, co ma być zrobione, wybierz klienta i auto.
- KROK 3Zapisz, a potem dodaj pozycje w Moduły › Klienci › Wyceny.
05Akcje
Co robisz dalej z nową wyceną.
Nowa wycena
Formularz z menu Moduły.
Do akceptacji
Wysyłka przez Akceptacje klienta.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd trafia wycena.
Wyceny
Pełna praca z wyceną: pozycje, plan pracy, druk i zamiana w zlecenie.
Przejdź do tematuWycenyAkceptacje klienta
Wycenę wysyłasz klientowi do akceptacji.
Przejdź do tematuAkceptacje klientaWarsztat
Ważność wyceny i stawki VAT pochodzą z konfiguracji warsztatu.
Przejdź do tematuWarsztat